الفوركس محفظة تنويع

تنويع محفظة في الوقت الحقيقي بعد ساعات ما قبل السوق أخبار فلاش اقتباس ملخص اقتباس الرسوم البيانية التفاعلية الإعداد الافتراضي يرجى ملاحظة أنه بمجرد إجراء اختيارك، فإنه سيتم تطبيق على جميع الزيارات المستقبلية لناسداك. إذا كنت مهتما في أي وقت بالعودة إلى الإعدادات الافتراضية، يرجى تحديد الإعداد الافتراضي أعلاه. إذا كان لديك أي أسئلة أو واجهت أي مشاكل في تغيير الإعدادات الافتراضية الخاصة بك، يرجى البريد الإلكتروني إسفيدباكناسداك. الرجاء تأكيد اختيارك: لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية ما لم تغير التهيئة مرة أخرى، أو تحذف ملفات تعريف الارتباط. هل أنت متأكد من رغبتك في تغيير إعداداتك لدينا تفضيل أن نسأل الرجاء تعطيل مانع الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأول أخبار السوق والبيانات التي تتوقع أن تتوقعها منا. كيفية إنشاء محفظة فوركس ل ديفرزيفيكات المخاطر الخاصة بك معظم التجار الجدد الفوركس تجارة زوج واحد فقط في الوقت محاولة لكسب المال باستخدام المؤشرات وأنظمة التداول وإدارة الأموال. في هذه المقالة سوف أشرح طريقة سهلة التمسك الاتجاه في الفوركس تنويع المخاطر من خلال مجموعة من أزواج العملات. وبعبارة أخرى، سوف يتعلم القراء أن يؤلفوا حافظات من الأزواج بحيث يمكن تعويض خسائر بعض الأزواج، على الأقل، أو حتى تجاوزها، بفوائد الراحة. لتنويع المخاطر لدينا في الفوركس ونحن في طريقنا إلى إنشاء ترتيب أزواج باستخدام مقياس متجانس. هناك العديد من التقنيات حول كيفية إنشاء ترتيب أزواج. في هذه المقالة سوف أعطي وجهة نظر عملية جدا من الطريقة العامة التي يمكن للقراء استخدامها لإنشاء محفظة فوركس الخاصة بهم. ويوضح هذا الأسلوب مع مثال على أساس نهج شيلينغز 4، والتي أعتقد أنها يمكن أن تكون مثيرة جدا للاهتمام لهذا المجتمع. تبدأ المقالة في وصف بعض الاعتبارات (المفاهيم والمؤشرات) اللازمة لفهم المثال. ثم يتم تفصيل جميع خطوات الطريقة من خلال مثال باستخدام نهج شيلينغز. بعد ذلك، تناقش المقالة استراتيجية موجزة تستند إلى محفظة تم إنشاؤها تبين كيفية استغلالها. وأخيرا وقبل المراجع، يتم عرض بعض الاستنتاجات المثيرة للاهتمام. 2 الاعتبارات السابقة المفاهيم: التنويع: في التمويل، يعني التنويع تقليل المخاطر من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول (1). المؤشرات مؤشر القوة النسبية: مؤشر القوة النسبية (رسي) هو مؤشر فني. تهدف إلى رسم القوة الحالية والتاريخية أو ضعف الأسهم أو السوق على أساس أسعار الإغلاق لفترة التداول الأخيرة. (2) معدل التغير (روك) هو مؤشر تحليل تقني بسيط يظهر الفرق بين سعر الإغلاق اليوم و N قبل إغلاق (3). سما: المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما) هو المتوسط ​​غير المرجح لنقاط البيانات السابقة (5). لهذه المقالة، ونحن نعتبر سما من 10 و 30 فترات. ملاحظات: في جميع الأمثلة نستخدم البيانات اليومية في وقت الإغلاق في نيويورك (22.00 ساعة بتوقيت وسط أوروبا). 3 فوركس بورتفوليو جينيراتيون. A الأسلوب العام 3.1 الخطوة 1. حدد مقياس متجانس لجميع الأزواج. لتوضيح الطريقة التي تتبع نهج شيلينغز 4 ولكن القراء أحرار في استخدام أي مؤشر آخر. يستخدم شيلينغ مؤشر القوة النسبية (3). ومع ذلك، يمكن أن يكون مؤشر القوة النسبية متقلبا جدا على الرسوم البيانية اليومية لذلك سنقوم بتخفيف ذلك باستخدام اثنين من المتوسطات المتحركة البسيطة (سما) من 10 و 30 فترات على التوالي. يظهر الرسم البياني أدناه مثالا يطبق على اليورو مقابل الدولار الأميركي (أوسد): سنستخدم هذه المعدلات لإنشاء نسبة قوة أو ضعف الزوج. للقيام بذلك، ونحن تقسيم سما من 10 فترات من مؤشر القوة النسبية من قبل سما من 30 فترات، ونحن مضاعفة النتيجة بنسبة 100، والحصول على مقياس سلس للقوة النسبية للزوج. وتظهر النتيجة في الرسم البياني أدناه (راتيومارسي في الجزء السفلي من الصورة): 3.2 الخطوة 2. قياس الزخم. لدينا بالفعل مؤشر على قوة الاتجاه من الزوج. الآن نحن بحاجة إلى مؤشر لقياس سرعة أو زخم حركة الأزواج. بعد استخدام نهج شيلينغز، سنستخدم مثالنا مؤشر روك (معدل التغيير 3) ولكن مرة أخرى، القراء أحرار في استخدام أي مؤشر آخر: 3.3 الخطوة 3. حساب الترتيب. كل ما يتعين علينا فعله الآن هو تصدير جميع هذه القيم إلى محرر جداول البيانات المفضل لدينا مثل ليبروفيس أو أوبينوفيس أو إكسيل. وهذا سوف يسمح لنا أن يكون لمحة عامة عن سوق الفوركس. في الصورة التالية، تظهر الألوان الحمراء والخضراء: إذا كان مؤشر القوة النسبية أقل من 50 أو فوق. إذا كان مؤشر القوة النسبية و روك أقل أو فوق 100. 3.4 الخطوة 4. إنشاء المحفظة. الآن وقتها لإنشاء ترتيب العملات على أساس القيم السابقة. إذا نظرنا إلى الجدول التالي، فإننا نرى أن الزوج غبجبي لديه متوسط ​​معدل 110 على مؤشر القوة النسبية وقياس الوقت من قبل روك من 100، في حين أن متوسط ​​مؤشر القوة النسبية في الأيام السابقة علامة 112 وكان الوقت 104. في أي حال ، من خلال وجود كل قيمه باللون الأخضر واضح أن زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار كان أكثر صعودا. ثم نقوم بفرز جميع الأزواج من الأكثر صعودا أو قوية (جميع القيم باللون الأخضر) إلى الأكثر هبوطا أو ضعيفا (جميع القيم باللون الأحمر). 4 تصميم إستراتيجية الحافظة الآن نقدم إستراتيجية تقوم على هذه المعلومات: شراء أزواج أقوى وبيع الأضعف، وضبط المواقف يوميا مع تغير المعلومات في جدول البيانات. بالعودة إلى المثال واعتمادا على حجم حسابك، كل يوم سيكون لدينا مراكز طويلة في الأسواق الثلاثة أو الأربعة الأقوى والمراكز القصيرة في ثلاثة أو أربعة أزواج ضعيفة في محفظتنا التي تم إنشاؤها. تذكر ضبط المواضع عند الضرورة. لقد أظهرنا طريقة عامة لإنشاء محفظة من أزواج من العملات. وقد تم توضيح الطريقة مع مثال من مقالة رون شيلينغز حول تصنيف أسواق الفوركس، ولكن القراء أحرار في استخدام أي مؤشرات أخرى لتخصيص محفظتهم الخاصة. في الختام، ما هو النهج شيلينغس هو قريب جدا من مفهوم هيتماب (من نطاق هذه المادة) ويمكن تطبيقها على الأسواق المالية الأخرى باستخدام مؤشرات أخرى لإنشاء محافظ. لاحظ أن نهج شيلينغز لا يستخدم مؤشر القوة النسبية كمذبذب ذروة شراء ذروة شراء ولكن من قوة أو ضعف الزوج. إذا كنت تريد مني تحميل تطبيق جفوريكس (مؤشر راتيومارسي) الذي يصدر البيانات إلى جدول بيانات يتبع نهج سشلينغس، فلا تتردد في طلب مني في التعليقات أو عن طريق رسالة خاصة وسأرسل لك بكل سرور. جميع الصور من هذه المقالة ينتمي إلى المادة الأصلية من نهج شيلينغس وتستخدم لأغراض تعليمية فقط في إطار هذه المسابقة. تمثيل مختلف هو مؤثر مبعثر من مؤشر القوة النسبية (المحور الرأسي) و روك (المحور الأفقي) كما هو موضح أدناه (يسار): في الرسم البياني أعلاه (يسار) لدينا قيم عالية من رسي و روك في الزاوية اليمنى العليا، في حين تظهر القيم في أسفل اليسار تمثل أزواج مع قيم منخفضة ل رسي و روك. يمكننا أيضا أن نرى تطور لكل زوج من مؤشر القوة النسبية و روك خلال الأيام الخمسة الماضية لمعرفة ما إذا كان الزوج يكتسب أو يفقد القوة (يمين). هذه المقالة هي الأولى من سلسلة إدارة محفظة فوركس العملية. وسوف تغطي نهج عملية جدا (مثل هذه المادة مع النظرية اللازمة فقط)، معلومات موجزة ودقيقة، وتطبيقات جفوريكس من المفاهيم. إذا كنت ترغب في ذلك، واسمحوا لي أن أعرف حتى أتمكن من الاستمرار مع سلسلة. تنويع محفظتك مع العملات الأجنبية تحديث: أبريل 22، 2016 في 9:49 آم تنويع محفظة تتكون من استراتيجية الاستثمار التي تنتشر أساسا خطر بين عدد من مختلف أنواع الاستثمارات. الفكرة وراء هذه الاستراتيجية ترتبط حقيقة أنه إذا كنت تحمل جميع الاستثمارات الخاصة بك في الأوراق المالية مماثلة مثل الأسهم والسندات بالعملة المحلية الخاصة بك، ثم محفظتك سوف تعكس أداء فقط هذين السوقين. ومع ذلك، إذا كان كلا السوقين تعاني من الانكماش، وكذلك أيضا قيمة محافظك لأنه لم يتم إجراء استثمارات التحوط. تنويع العملة بدال من ذلك، يجب النظر في تأثير تنويع العملة إذا كان جزء من احملفظة قد استثمر في األصول املقومة بعملة أجنبية، على سبيل املثال، على سبيل املثال، الفرنك السويسري. وفي هذه الحالة، قد يكون أداء العملة السويسرية وسوق أصولها بالنسبة إلى عملتك المحلية وأسواقك قد عوض جزئيا على الأقل خسائر المحفظة التي أخذت سوق الأسهم والسندات المحلية. تنويع الحافظة التقليدية عادة ما يستخدم المستثمرون مجموعة من الأسهم والسندات في محفظتهم لأغراض التنويع كجزء من عملية إدارة الأموال. ويتم ذلك عادة للتحوط من االنكماش في الظروف االقتصادية مع أدوات الدين التي تستمر في دفع الفائدة عندما تنخفض األسهم بسبب تباطؤ االقتصاد. ومع ذلك، فإن سقوط هذه الاستراتيجية يأتي إذا أصبحت الظروف الاقتصادية أسوأ، وبدأ التضخم يضعف قيمة العملة. في هذه الحالة، فإن الفائدة على السندات لن تعوض بما فيه الكفاية خسارة رأس المال على استثمارات الأسهم. حتى الاستثمارات العقارية يمكن أن تذهب إلى الجنوب، كما شوهد مؤخرا بعد أن واجهت الرهن العقاري الرهن العقاري سوق الإسكان في الولايات المتحدة من الصعب. إضافة عملة أجنبية إلى المحفظة في حين أن تجارة العملات بعيدة كل البعد عن الاستثمار، فإن إضافة عنصر صرف العملات الأجنبية إلى محفظة عن طريق الاستثمار في الأصول المقومة بالعملات الأجنبية قد يكون أمرا يجب مراعاته في البيئة المالية العالمية اليوم. وتبعا لأهداف المستثمر، يمكن إضافة الأصول بعدد من العملات المختلفة إلى المحفظة لإضافة التنويع والتوازن. وكخيار آخر، إذا كان من الضروري أن تكون جميع استثمارات الأصول بالدولار الأمريكي، فإن الجزء النقدي من المحفظة يمكن أن يتم تبادله جزئيا على الأقل بعملة مختلفة، ربما يكون سعر الفائدة أعلى منها. ويمكن أيضا اعتبار العملات استثمارا في مخزون الأمة. فالبلد الذي يشهد نموا وفرة سيكون له في معظم الحالات عملة قوية، في حين أن البلد الهامشي اقتصاديا سيميل إلى أن يكون لديه عملة أضعف. العملات التي سيتم النظر فيها مع أسعار الفائدة الأمريكية حاليا عند مستويات تاريخية منخفضة بشكل خاص بالقرب من الصفر، وهذا يجعل من غير جذابة إلى حد ما الاحتفاظ بالأرصدة النقدية بالدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك، قد يميل المستثمر إلى تبادل بعض الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي. تجدر الاشارة الى ان استراليا لديها اسعار فائدة تصل الى اربعة ونصف فى المائة، ومن ثم فان العملة الامريكية التى يتم تبادلها للعملة الاسترالية ستجمع بشكل فعال تحت الفائدة التى تبلغ 4 و 5 فى المائة على الاموال المتبادلة. ومن الطرق الأخرى لتنويع الحافظة باستخدام سوق الصرف الأجنبي تخصيص جزء من الحافظة لعملة سلعية. ومن شأن ذلك أن يخفف بشكل فعال من مخاطر التضخم إلى حد ما، خاصة إذا كانت عملة السلع من دولة منتجة للنفط مثل كندا أو مصدرة ذهبية مثل أستراليا. وتعتبر كل من أستراليا وكندا وحتى الدولار النيوزيلندي عملات السلع الأساسية، كما أن اقتصاداتها آخذة في التوسع بشكل صحي منذ بعض الوقت في الوقت الذي لا تزال فيه اقتصادات الولايات المتحدة واليابان وأوروبا بطيئة نوعا ما. كما أن االستثمار في األصول أو النقد المحتفظ به في بعض هذه العمالت يمكن أن يكون مفيدا أيضا لتحقيق محفظة أكثر تنوعا. في حين أن وجود جزء من محفظتك بعملة أجنبية قد لا يبدو استثمارا سليما نظرا لاحتمال تقلبات أسعار الصرف، يمكن لهذه الحركات أيضا أن تستفيد محفظتك. وعلاوة على ذلك، على الرغم من أن التضخم قد أثر على قيمة المال على الصعيد العالمي، فإن وجود وضع العملة المختارة بشكل جيد في محفظتك الاستثمارية يمكن أن توفر لك أيضا عائد وسيم على الاستثمار الخاص بك مع مرور الوقت. بيان المخاطر: تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تفقد أكثر من الإيداع الأولي. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك.